2021半年观察：新能源领涨引发连锁反应 行业数据背后的破局与变化

　　2021年行将过半，对中国汽车产业来说，不出意料的是伴随新冠疫情后中国经济率先复苏，中国汽车市场也迅速进入恢复通道；出人意料的是产业变革也快速而激烈的到来，“后疫情”时代的中国汽车市场乃至产业，正在各个层面表现出变化。

　　数据作为行业与市场变化的风向标，也在经历2020年的低迷之后，在2021年上半年不断给人惊喜，而一些未来的趋势，也正孕育其中。

“开门红”到同比微降

　　2021开年之初，就是让人惊喜的开门红。

　　根据乘联会数据，在2020年中国汽车市场整体销量1975万辆、同比下降6.2%的基础上，2021年1月乘用车市场整体销量（批发量）为203万辆，同比上升26.2%。

　　2021年1月整体市场批发量及增速

　　作为开年首月，汽车厂商为降低经销商压力，会降低批发量，因此这个数字环比下降了12.3%，但同比增长26.2%，这也是近7年以来1月份整体销量最大的同比增幅。

　　不过需要注意的是，作为对比基数的2020年1月，当时还未受疫情波及，2021年的“开门红”，一方面说明了今年的汽车市场复苏强劲，但另一方面这种同比增长的趋势在2月份达到三位数的夸张峰值后，就一路放缓。

　　2月整体销量为114万辆，同比上升417.1%；3月整体销量为184万辆，同比上升84%；4月体销量165.9万辆，同比增长10.5%；5月整体销量160.6万辆，同比下降2.1%。

　　虽然这其中4月和5月的整体销量不仅比受疫情影响的2020年同期更高，也高于2019年同期，但到5月份，整体销量出现同比和环比的双下降，已经预示着某些变化的趋势。

低基数效应消退

　　对于这种销量变化的趋势，乐观的判断会认为这是传统的6-8月销售淡季导致，相对谨慎的判断则会认为即使在疫情之前，中国汽车市场也已经处于微增甚至持平状态，疫情后的“复苏”只是恢复常态。

　　从更实际的零售量来看，趋势表显示，今年前5月，零售量虽然增速放缓，但一直保持同比增长，尤其在3月以后，增速还略高于批发量，5月份的整体市场零售量依旧保持同比增长1%。

　　必须承认的一点是，今年上半年的销量增长，很大一部分原因在于2020年上半年低于“正常”年份的销量表现。随着去年同期车市逐渐走出疫情的困扰，开始恢复性增长，低基数效应消除，这直接导致了今年同比增速放缓明显。

　　目前来看，下半年值得期待的除了传统销售旺季以及汽车消费政策的引导，新车效应也将成为促进销量持续回暖的重要因素。

2021年6月上市新车统计

　　以6月为例，当月上市70款新车中，全新车型达到44款，占比接近63%；销量增长更为强劲的新能源车型占比也达到43%；同样销量增长更快的SUV车型则达到42款，占比60%。

　　新能源汽车领涨

　　比整体市场的复苏更早，新能源汽车市场从2020年开始就进入快速增长通道，因此2021年1月新能源汽车市场销量出现35%的环比下降，但销量仍达到14.9万辆，同比增长223.9%，大体上延续了2020年的增长势头。

　　之后的2月，新能源市场销量9.5万辆，同比增长802.5%；3月新能源市场销量18.9万辆，同比增长274.9%；4月新能源市场销量16.8万辆，同比增长203.4%；5月，新能源市场销量18.0万辆，同比增长166.5%。

　　到5月份，新能源市场的销量已经占到总体乘用车销量的10.6%，而在2020年全年，新能源汽车在整体销量中的占比为5.7%，今年前5个月累积销量看，这一比例也已经上升到8.9%。

　　新老“势力”的此消彼长

　　新能源汽车销量前5个月均保持了三位数的同比增速，其带来的变化早已超越细分市场本身，可以说新能源汽车正成为2021年中国汽车市场销量快速恢复增长的核心“引擎”，这也引发了一系列连锁反应。

　　最大的变化是在纯电动汽车厂商销量排名中，1月时特斯拉、蔚来、小鹏的销量排名还分别是第2、第5和第6，到5月份，排名就分别下降到第3、第7和第8。其中4月份特斯拉销量一度腰斩到1.19万辆，排名下降到第4名。

　　同时，1-5月份新能源汽车市场前10厂商市场份额达到70.5%，同比提升1.8%。纯电动汽车销量前10的厂商市场份额更是在2月最高时达到86.2%，表明新能源汽车市场依然保持“强者恒强”的市场集中度提高趋势。

　　如纯电动汽车销量品牌排名中，新老势力依旧维持了7：3的传统比例，销量前10名的纯电动车型排名中，新老势力比例为6：4，但出人意外的是5月份蔚来无车型进入销量前10。

　　自主品牌“扩张”

　　新能源汽车市场高速增长带来的第二个连锁反应是自主品牌销量与份额双双“扩张”。

　　5月自主品牌零售量60万辆，同比增长27.6%，环比增长4.8%，市场份额为36.3%，同比增4个百分点。相比之下合资品牌5月份零售量同比增速仅为3%，环比销量和市场份额则都呈下降状态。

　　同时在车企销量排名中，2021年上半年也出现了前所未有的剧烈变化，到5月份，销量前10名的车企中，自主品牌占到4席，排名最高的吉利汽车和长安汽车始终保持了环比增长趋势，其中长安汽车更是同比增幅达到50%以上。

　　从2021年上半年单月车企销量看，自主品牌无论销量数字，还是份额数字，与合资品牌车企的差距已经非常小，甚至在某些月份实现反超。

　　究其根本，在新能源汽车市场中自主品牌车型、销量占据主导地位，是此轮“扩张”的重要原因，但自主品牌头部品牌在产品、技术和品质方面的进步，才是趋势背后最核心的推动力。

　　乐观的角度看，这种“扩张”趋势将在2021年继续保持，但月度销量变化的“不稳定”、过于依赖单一爆款新车、平台化车型系列仍在进行中等因素，仍可能在下半年带来变化。

“老格局”何时打破？

　　疫情后的市场“反弹”，叠加新能源汽车中自主品牌的主力地位，带来的连锁反应还不止自主品牌的销量和份额变化，中国汽车市场车企销量前10名，尤其是前3名常年被一汽-大众、上汽大众、上汽通用三家垄断的格局，也在2021上半年被打破。

　　在上半年市场增速最快，也是同比基数最低的2月，车企销量排名前10中，除一汽-大众继续保持第一外，长安汽车和吉利汽车意料之外，也是情理之中的成为第二和第三名，打破了多年来的“老格局”。

　　尽管这种变化仅在2月出现，但其后这两家自主品牌企业始终保持在第四、第五的位置，与前三名的差距也在不断缩小。

　　如果说新能源汽车的销量和份额长长只是汽车行业变革的表象，在智能化、电气化的趋势背后，不同品牌、不同车企的应对变化，让我们在2021这个后疫情时代的开年，看到了许多细微却深远的变化趋势，唯一的问题是，在政策层面和多家车企设定的2025年这个关键节点之前，自主品牌能否利用和保持好目前的优势，成为下一轮新产业格局中的核心竞争者。

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