Model Y到底是谁的掘墓人

　　马斯克的企业永远掺杂着意料之中和出其不意。大家都猜到了 35 万不到的 Model Y，但大家都没有猜到那是双电机版 Model Y；所有人都知道性能版 Model Y 要国产，但所有人都没想到它居然「只」卖 33.99/36.99 万。

　　最出其不意的，还是国产 Model 3 性能版从 41.98 万暴降到 33.99 万。结果就是 40 万以内市场中，可能再也没有4门5座汽油车敢跟特斯拉叫板性能。

　　和特斯拉中国重拳出击比起来，特斯拉完成 2020 年交付 50 万辆的目标似乎也只是锦上添花了。

　　的确，严格意义算还差 450 辆，但即使还差 4500 辆，特斯拉 2020 的交付成绩也已经远超疫情期间所有预期，更何况 499550 辆和 500000 辆几乎没有区别。

　　多重利好下挟势而来的特斯拉，再度引发了一波「中国新造车要完」的讨论。

　　前几天 Model Y 一款车挤爆两家车企官网的「传闻」余音绕梁，但事实上，自从 Model 3 国产化以来，类似的讨论已经持续了一年多。

　　当特斯拉携性能、智能、价格多重攻势直奔普及可持续能源的目标，蔚来是不是要完了？小鹏是不是躺平了？而Model Y又是不是给他们填上最后一铲子土的掘墓人？

神车家族的背后

　　是什么造就了 2021 年国产 Model Y 强大的竞争力？一个答案是 2020 年国产 Model 3 的一路降价。

　　2019 年 12 月 6 日，国产Model 3 标准续航版正式登录工信部，按照当时的政策，Model 3 扣除 2.475 万新能源补贴后，售价为 33.105 万元——这也是「狼来了」讨论热潮的开端。

　　仅一个月后，和 2021 的 Model Y 一样，Model 3 选择在 2020 开年之际「发难」。

　　1 月 3 日，国产 Model 3 官降 3.2 万元，补贴后价格直接杀入 30 万区间至29.905 万元。

　　接下来的整个 2020，特斯拉舆论场的主旋律可以用「Model 3 何时降价」概括。算上 2020 年 1 月 3 日第一次降价，国产 Model 3 在 1 年内「降价 4 次」。

　　2020 年 7 月 23 日，也就是 2020-2021 年度新能源补贴政策实施第一天，特斯拉将标准版 Model 3 定价降至补贴后 27.155 万元，降价幅度接近 2.8 万元。

　　2020 年 10 月 1 日，国庆假期第一天，此前上架工信部的磷酸铁锂版 Model 3 正式开卖，售价再降超过两万元，仅售 24.99 万元。4 月 10 日上架的 Model 3 国产长续航版也从 34.405 万元降价至 30.99 万元。

　　2021 新年那一次与其说是「降价」，其实更应该算是「同价增配」——伴随着国产 Model Y 上架的，还有小改款标准版 Model 3，改动包括中控台、热泵空调、方向盘加热、双层玻璃、全车黑化等等。

　　2020 一年时间里，特斯拉将 Model 3 的门槛迅速拉至传统汽油车品牌中级车水平。标准版 Model 3 纯粹的价格降幅超过8万元，前两天的小改款又为其增加了价值不菲的配置。

　　Model 3 价格一路俯冲，特斯拉销量野蛮生长。

　　今年 1-11 月，国产 Model 3 累计销量突破 11 万辆，基本提前锁定 2020 年度新能源车型销冠。其中 11 月 Model 3 交付 21604 辆，首次突破 2 万大关。

　　根据乘联会的数据，2020 年 11 月豪华轿车销量第一名奥迪 A6，也不过 17793 辆。定价和 Model 3 高度重合的奥迪 A4，销量也才 15498 辆，均远逊于 Model 3。

　　2019 年 Model 3 在北美拳打 BBA 脚踢雷克萨斯的戏码，转眼间在中国市场重演。

　　而国产 Model 3 的成功，则建立在吸取 Fremont 工厂产能地狱教训的基础上。

　　2020 年 4 月 30 日，特斯拉一季度财报会议上，CFO Zachary Kirkhorn 表示上海产 Model 3 的成本控制已经超越了 Fremont 工厂，此时距离国产 Model 3 下线还不到半年。

　　迅速优化制造成本，然后更迅速地转化为更低的购车成本，这是国产 Model 3 销冠背后的关键。

　　而零件通用率高达 70% 的 Model Y，理所应当能享受这份红利，于是就有了 33.99/36.99 万元的定价，以及这个元旦假期破圈级别的讨论热度。

蔚来小鹏这都没死？

　　伴随着 Model 3 价格屡创新低、Model Y 2021 先声夺人而来的，是延续了一年多的「新造车灭亡」论。好听点的说「短期利空长期严峻」，再悲观点就直接「药丸」了。

　　但从 2020 年的销量来看，这种论点明显不成立。

　　昨天蔚来小鹏理想均公布了 2020 年 12 月销量，就算特斯拉攻城略地的「压力」真的存在，造车新势力「御三家」去年依然收获颇丰。

　　其中蔚来去年 12 月交付量达到了 7007 辆，环比增长 32.4%，同比翻番。全年交付 43728 辆，同比上涨 121%。

　　如果说蔚来 2020 年主营 SUV，和 Model 3 明显不在一个战场，那么主打轿跑 P7，定价和 Model 3 高度重合的小鹏，其成绩应该能说明更多问题。

　　小鹏 12 月交付了 5700 台，四季度交付量 12964 台，超过三季度财报指引近 30%。2020 全年小鹏共交付 27041 台，同比和蔚来一样翻番，增速达到 112%。

　　除了蔚来之外，Model Y 最直接的「对手」还有理想 ONE。12 月理想 ONE 一共交付 6126 辆，全年交付 32624 辆。11 月理想 ONE 排在乘联会豪华 SUV 销量第 8 名，12 月大概率会继续往上走。

　　到这结论已经很明显：2020 年特斯拉依然是智能电动的引领者，但中国造车新势力并未因为 Model 3 高歌猛进而被打压。事实上，「齐头并进」更适合形容 Model 3 开启销冠模式之后的蔚来小鹏们。

　　那 Model Y 进来之后呢？

谁的蛋糕更好吃？

　　2019 年 6 月 12 日，特斯拉年度股东大会上，马斯克说「现在买汽油车的人简直是疯了」、「购买特斯拉以外的任何汽车就像‘骑着马用翻盖手机’」。

　　2020 年 2 月 10 日，马斯克在推特上说「汽油/柴油车的剩余价值将会在未来几年暴跌」。

　　如果是一年前，看着 2019 年全球产量超过 8900 万辆的汽油车，更多人会认为马斯克只是一如既往地不羁——但一年后，情况似乎完全不同了。

　　根据 cleantechnica.com 的报道，2020 年第三季度，美国地区汽车销售总量同比下降 9%，而特斯拉逆势上涨 22%。

　　其中最惨的菲亚特销量暴降 53%、日产下降 33%、道奇 31%、英菲尼迪 30%，奔驰宝马奥迪也分别下降了 5%、16% 和 16%。

　　更惨的是，美国销量扑街的车企们甚至不能拿疫情做挡箭牌——人特斯拉怎么没受影响？

　　和依然深处疫情旋涡的美国不一样，发展重回正轨的中国汽车市场，正在迎来新的增长点：豪华车。

　　根据乘联会和前瞻产业研究院的预测，2020 年中国豪华车市场受疫情影响极小，会保持高速增长的趋势，渗透率则可能会从 2019 年的 13.8% 增长至 16.2%。

　　但「不幸」的是，传统豪华车品牌似乎并不能分享如此乐观的预期。

　　根据汽车产经的数据，2020 年 1-11 月，BBA 三强累计销量同比增速均未突破 10%，其中奥迪销量增幅未突破 6%，增速与 2019 年基本持平。

　　BBA 们中国市场表现已经比美国市场优异，但另一个事实是，国内市场也有疯狂蚕食传统品牌自留地的特斯拉们。

　　仅计算蔚来和特斯拉两家，2020 年就新增了超过 10 万辆的销量，同比起码翻番。而特斯拉的平均单价接近 30 万，李斌提供的蔚来单价数据更高达 44 万，妥妥的 BBA 杀手。

　　如果算上小鹏和理想，25 万元传统意义上的国内豪华车阵营，新造车企业 2020 年就将贡献接近 20 万辆的增量。在可以预见的 2021 年，这一数字还将起码翻番。

　　以前有种说法，叫「新能源汽车蹭了中国车市发展的红利」，那么如今，究竟是谁在蹭豪华车市场的红利，谁又是在制造红利呢？

共同目标：电动星球

　　一句话形容最近的新能源车圈，就是「一 Y 激起千层浪」。

　　其中最热门的话题肯定是「蔚来药丸」，「小鹏药丸」、「中国新能源药丸」也不甘示弱。

　　但与之相比，「奔驰药丸」、「丰田药丸」的热度就明显没那么高。但事实上，奔驰丰田们，才是马斯克心心念念想干掉的「马车」、「翻盖手机」。而从数据上来看，「特斯拉降价」和「蔚来小鹏破产」也明显不能划等号。

　　无论是马斯克还是李斌，他们的言论也一直将汽油车视为「敌人」，保值率、使用成本、智能化...怎么针对怎么来。

　　马斯克甚至在 2018 年 12 月接受 CBS 访问时表示，如果以后有很优秀的电动汽车出现，那么特斯拉就算现在破产，也已经对世界做了好事。

　　Model 3P/Y 卖 33.99 万真的吊打蔚来 ES6/小鹏 P7 吗？特斯拉与蔚来小鹏所处同一阵营，真的能成为他们互相毁灭的依据吗？智能电动汽车市场，只允许存在一个品牌吗？

　　当真正的电动星球还只是一个追赶中的目标，每一位拾光者都应该是彼此的盟友。

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