【原创】锂矿返利计划出炉 宁德时代提前锁定大客户的策略将有何影响？

　　最近，新能源汽车市场的价格战引起了行业的普遍关注。但需要注意的是，价格战并非只发生在整车厂商之间，动力电池市场也暗流涌动。

　　根据媒体报道，全球最大的动力电池厂商宁德时代正在向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，目的是实现电池降价。

　　宁德时代2022年全年电池装车容量达到191.6 GWh，占全球37%的市场份额，优势十分明显。在这种情况下，宁德时代推出一个旨在让动力电池降价的计划，对动力电池甚至整个新能源汽车市场的格局都会产生重大影响。

什么是“锂矿返利”计划

　　锂矿返利，这听上去像是一个与锂矿资源有关系的计划，但实际上并非如此，它只是宁德时代推出的与核心客户的深度绑定计划。

　　根据媒体报道，这项计划的核心条款是，宁德时代的战略合作伙伴承诺将80%的动力电池订单给宁德时代，宁德时代则在未来3年时间里将一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨的价格结算。值得一提的是，目前国内电池级碳酸锂的价格约为44万元/吨。

　　根据媒体的进一步报道，这项计划将从今年第三季度开始执行，而且并非所有客户都有权签订这样的协议。公开资料显示，目前宁德时代圈定的核心合作伙伴是理想、蔚来、华为、极氪等厂商，都是销量前景不错的公司。

　　事实上，早在2022年，宁德时代就与华为签订过类似的协议，这次只不过把适用范围扩大了。但有一点很有意思，宁德时代的大客户特斯拉，并不在这个范围之内。

　　没有把特斯拉圈进来，大概是因为特斯拉的4680电池即将大规模量产上车，到时候对宁德时代的依赖度将会大幅降低，锁定一个注定会减少的长期订单没有什么价值。

宁德时代的目的是什么？

　　最近这段时间，动力电池原材料价格即将下跌几乎成为行业共识，乘联会秘书长崔东树、中科院院士欧阳明高等业内专家均表示，碳酸锂价格必将回归到20万元/吨的常态。

　　也就是说，即便不与宁德时代签订这份协议，汽车厂商们的采购成本也会下跌。

　　但宁德时代是全球最大的动力电池生产商，即便市场价与宁德时代提供的价格比较接近，厂商们也愿意与宁德时代合作，因为它有能力保证动力电池的稳定供应。在很多时候，供应链的稳定比单纯的采购价格更加重要。

　　除此之外，与宁德时代签订协议后，双方还可以在电池研发等方面进行长期的深度合作。

　　2022年12月,华为与宁德时代签署的合作协议中，就有华为优先选择宁德时代的电池，而宁德时代为华为提供高品质汽车动力电池的条款。

　　根据媒体的报道，宁德时代在加强与新能源汽车厂商合作的同时，还在与上游的原材料供应商讨价还价。

　　目前的新能源汽车市场头部厂商中，比亚迪电池由自己生产，大众也在努力实现电池的自给自足，宁德时代拿下了蔚来、理想、极氪、华为等厂商，就基本上掌握了主导权。

　　以此为基础，宁德时代向上游厂商提出降价10%的要求。

　　在这份计划中，宁德时代的逻辑非常清楚。用目前的行业龙头地位，锁定未来几年的订单，然后迫使上游原材料厂商降价，进而扩大自身优势，形成良性循环。如果这份计划能够得到执行，将会对行业发展格局产生重要影响。

宁德时代的大招影响了谁？

　　对其它动力电池厂商来说，行业霸主宁德时代推出这种合作计划并不是一个好消息。这种与客户深度绑定的战略计划，很容易加强宁德时代的优势，从而挤压其它动力电池厂商的生存空间。

　　受影响最大的，将是其它国家的动力电池厂商，其中以日韩企业：LG、三星、松下为代表。

　　权威数据显示，2022年动力电池装车量排名前十的厂商中，宁德时代、比亚迪等中国厂商共有6家，占比达到60.4%，三家韩国企业市场总占有率从2021年的30.2%下滑至23.7%，日本松下的占有率则从2021年的12%下滑至7.3%。

　　这些厂商要想翻身，必须要借助中国市场，但宁德时代通过这项计划，锁定了不少主流车企未来3年的订单，这势必会让日韩企业雪上加霜。

　　此外，比亚迪也会受到影响。过去一年多时间里，比亚迪一直在努力推动刀片电池的对外供应，但效果并不明显。宁德时代锁定了蔚来、理想、极氪等几家快速发展的头部厂商，自然会挤压刀片电池的生存空间。

　　宁德时代推出“银矿返利”计划是为了保证自身的优势地位，但这个计划本身会客观促进动力电池价格的不断下跌。

　　目前动力电池占据一款电动汽车总成本的大约40%，如果真的能将电池级碳酸锂的价格降至20万元/吨，将是很多中小型厂商的福音。

　　终端零售价格下降，动力电池价格也在下跌，这本来就应该是新能源汽车市场的常态，要想推动电动汽车快速普及，降低厂商的生产成本和用户的购车成本势在必行，宁德时代只不过是在顺势而为。

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