长城汽车35亿元A股可转债成功发行 未来发展受市场广泛认可

　　6月16日，长城汽车股份有限公司（股票代码：601633.SH，02333.HK；以下简称长城汽车）发布《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》，完成A股公开发行可转债，成功募集资金35亿元，债券简称“长汽转债”，代码为“113049”。此次发行可转债，是长城汽车在A股上市以来首次在资本市场募集资金，获得了市场的广泛认可，新老股东及投资者踊跃申购，充分体现出资本市场对长城汽车未来发展的信心和价值认可。

　　本次可转债募集资金投资项目为“新车型研发项目”。随着项目的顺利实施，长城汽车将推出更多满足市场需求的汽车产品，丰富公司产品类型，提高产品智能化水平，同时助力提升公司在新能源汽车市场的份额，增加未来相关营业收入及盈利能力。

　　根据公告，本次可转债发行规模为人民币35亿元，每张面值为人民币100元，共计3,500万张，主体评级及债项评级均为AAA，初始转股价格为38.39元/股。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。

　　本次发行可转债工作于2020年11月6日公司召开董事会通过发行可转债预案，2020年12月18日股东大会审议通过发行相关议案后正式启动。在多方支持和帮助下，本次发行可转债于2021年3月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2021年4月16日取得证监会核准批文，从而得以顺利发行。

　　公告显示，此次发行最终向原A股股东优先配售的金额为30.31亿元，约占本次可转债发行总量的86.60%，原股东充分看好长城汽车发展前景，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为4.69亿元，占本次发行总量的13.40%，网上有效申购数量为88.73亿手，中签率为0.00528552%，为2015年至今已经发行AAA级可转债中签率最低。

　　长城汽车此次成功发行可转债，是借助资本市场实现转型发展的重要举措，有利于提升公司资金流动性，增强抗风险能力，获得更多发展与收益。随着可转债未来陆续转股，长城汽车资本结构也将逐步优化，可持续发展能力进一步提升。

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