“集中”还是“去中心” 零部件供应商因时而变

　　经过上百年的竞合演变，传统汽车业务的产业格局和供应链体系已较为稳定，但在电气化、智能化、互联化和共享化的转型驱动下，这种产业上下游相对固化的结构体系可能将发生本质的转变。

　　“四大”会计事务所之一德勤认为，未来电气化、共享出行、技术融合和新进入者四大趋势已经开始影响整个汽车产业，在宏观经济不确定性的推动下，这些趋势将对“上游”的汽车供应商造成“戏剧性影响”，价值链的竞争将“发生根本转变”，进而重塑汽车价值链本身。

供应商“春天已逝”

　　乘着汽车产业发展的“东风”，处在整车企业上游的汽车零部件供应商在近十年高速扩张。相关数据显示，自上次经济衰退以来，汽车供应商为股东创造了近3.6万亿人民币的价值，比2008年底该产业总市值增加了一倍多。

　　但德勤本月发布的《2019年全球汽车供应商研究》（以下简称“报告”）显示，这一增长分配并不均衡，排名前三分之一的头部企业创造了超过99%的价值。“行业增长的表象容易产生误导。”德勤汽车供应事业群常务董事兼负责人尼尔·冈古里认为，“汽车零部件行业本身增长并不意味着所有的‘水中的船’都将水涨船高，零部件供应商的议价能力正在向头部集聚。”

　　汽车零部件整体在向头部聚拢的同时，产业发展前景却不甚乐观。分析师和预测者认为，汽车销量下滑、原材料成本上扬和对“新四化”研发的巨大投入已让汽车零部件行业负担沉重，在历经了10年的稳步增长后，汽车零部件供应商的“春天”可能就此逝去。

　　目前，已有诸多业内人士担心，未来技术的不确定性、进口关税的贸易屏障以及美国与中国、墨西哥、加拿大和欧洲等主要贸易伙伴之间悬而未决的贸易争端，将侵蚀供应商的公司价值和股价，使其更难满足当前市场转型需求。

　　汽车新闻报道称，汽车零部件行业已处在转型过渡期阶段，汽车零部件供应商已经在出现持续的不良影响前进行裁员。美国就业顾问公司Challenger, Gray and Christmas Inc.的数据显示，截至今年5月，美国汽车零部件产业已削减近2.2万个工业岗位，比2018年同期增长211%。

　　“市场的力量将驱动汽车零部件产业整合。”冈古里说，“零部件供应商要么找寻更强大的细分市场拓展自身业务，要么整合收购，扩大企业规模，成为成本领先者，否则做要做好被收购的准备。”此外，冈古里指出，经济下行“也将迫使企业加速整合，供应商未来将更加专注于自身优势业务，这意味着产业将发生业务剥离或收购。”

　　面对产业变革，传统零部件供应商的“头部企业”更具定力。“我们拥有全面的产品组合，技术面涵盖车辆运动控制、集成式安全系统、电驱动和自主驾驶。这四大板块的技术分别都能应用在乘用车、商用车和工业技术上，满足相关客户的需求，为其打造系统性的解决方案。”采埃孚发言人称，集团每年投入销售额的6％以上进行研发，以确保自身在技术方面的领先优势。

竟合关系生变

　　正如冈古里所言，目前，传统零部件供应商正在加大收购力度，并在电气化、智能化和自动化等领域扩大投资和合作。作为零部件供应商的头部企业，采埃孚在回复记者的邮件中称，采埃孚正在参与和构建面向未来出行的生态系统，丰富参与方式，包括收购及完全整合天合汽车、威伯科（计划中），并对2getthere、e.Go等初创企业进行投资，加大与百度、微软、MOBI联盟等科技领域的合作。

　　在产业自身结构发生转变之外，“新四化”的到来也打乱了汽车产业牌局，“发牌者”和“参与者”的界定也将变得不那么明晰。“伴随产业趋势的变化，新‘玩家’的加入，汽车产业的竞合关系也在悄然发生着变化。”在谈及产业未来发展变化时，博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东告诉记者，“随着新四化的变革，未来汽车产业链将有两个明显的变化，第一个是边界模糊化、第二个是去中心化。”

　　在需要产业共同面对和跨越的新兴技术脚下，上下游企业都在向相互的业务分支渗透，整车企业越来越多地涉足到动力总成等传统零部件企业的业务，零部件供应商也参与到整车制造的业务中，科技企业等新进入者也加入了这场浩荡的产业转型。

　　“随着新趋势的变化，汽车产业一、二、三级供应商的定义正在逐渐模糊，汽车供应链上的企业会更加分散，呈现离散的状态，很难做到一家独大。”陈玉东说，“传统零部件供应商一定会在传统汽车部件上保持优势，但在互联化、自动化、电气化领域的新增零部件上，新进入的企业可能具备后发优势，表现为‘去中心化’。”

产业战略转型

　　目前，汽车产业“新四化”的发展前景正带动着传统汽车零部件供应商整体向新兴产业转型。德勤报告指出，传统汽车零部件和“新兴”汽车零部件呈现出此消彼长的发展态势，到2025年，变速箱和车桥等细分市场规模预计将分别下滑6%至10%。

　　与此同时，电动汽车和自动驾驶汽车相关产业将会快速崛起。根据德勤报告，电动汽车动力系统预期增幅将达到306%，电池和燃料电池产业将增长266%，高级驾驶员辅助系统（ADAS）和传感器行业也将增长190%。

　　冈古里认为，随着汽车销量下滑，供应商也处在低迷的市场环境中，为提高企业的可持续发展能力，供应商在“新四化”领域的投资可能会攀升。“2018年，采埃孚宣布将在电驱动和自动驾驶领域投入120亿欧元，以加速转型。”采埃孚发言人表示，“未来出行行业将会是一个整套的生态系统，我们将加大投入，参与到未来生态系统的塑造中。”

　　面对未来电气化、自动化、互联化以及个性化的交通出行趋势，汽车零部件供应商也在从战略规划的高度进行调整，以应对汽车产业转型。

　　“博世早在2015年初就将最大的汽车技术业务部正式更名为汽车与智能交通技术业务部，由此开始了博世集团对自身定位的一个根本性转变。”陈玉东指出，在电气化领域，博世每年投入4亿欧元用于研发，推出从弱混到全电的新能源解决方案。

　　在自动化领域，博世预计到2022年将累计投入40亿欧元进行前期研发，全球目前有4000名工程师正在从事自动驾驶研发工作。在互联化领域，博世于2018年成立了智能网联事业部，并将中国定为重要战略市场之一。

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