【原创】妖“镍”出没 对新能源汽车有何影响？

　　乌克兰与俄罗斯之间的战争已经持续了十几天的时间，如果是其他地方的战争，或许对全球的影响还没有这么大，但这次战争的参与者是俄罗斯。

　　俄罗斯不但有丰富的煤、石油、天然气，还有各种稀有的金属矿藏。俄乌战争爆发，不但油价飞涨，连看上去毫不相干的电动汽车行业都受到了巨大冲击。

　　原因很简单，俄罗斯拥有丰富的电动汽车生产的原材料，其中最著名的便是镍。

　　事实上，随着电动汽车的快速发展，镍成了一种稀缺资源，价格本身就在不断飙升。

　　近日更是发生了外资巨头通过资本手段，猎杀中国镍产业巨头、全球最大的不锈钢和原生镍生产商青山集团的事件，引发了A股在3月9日的巨震。

　　股票市场上总会有波动，但这次战争对全球电动汽车行业的影响却并非短期内可以消除。那么电动汽车上游原材料的波动，会带来哪些影响呢？

原材料争夺战将更加激烈

　　众所周知，电动汽车的主要生产成本是动力电池。在2021年之前，三元锂电池占据市场绝对主流，而镍、钴、锰等便是构成三元锂电池正极材料的主要元素。

　　钴在地球上相当稀缺，因此2020年前后动力电池厂商纷纷研究“无钴电池”，进一步推高了镍的用量。

　　俄罗斯是全球第三大镍生产国，2021年俄罗斯镍产量占全球原生镍产量的6%，占全球一级镍产能的22%。

　　俄罗斯镍产量如果完全中断，将会对全球镍原料价格产生巨大冲击。目前电动汽车虽然发展很快，但仍处在早期阶段，原材料价格上涨，对新能源汽车厂商来说无疑是噩梦。

　　有权威资料显示，2020年全球镍市场供应出现了8.4万吨的过剩，但到了2021年市场缺口就已经达到了14.43万吨，这其中绝大多数都是新能源汽车贡献的。

　　在未来几年内，镍价格上涨已经成为不可阻挡的趋势。针对此次镍价大涨事件，乘联会秘书长崔东树认为，这次事件属于炒作性质，市场的镍价格应该很快就会恢复正常。

　　但随着电动汽车的迅速发展，镍价格上涨仍然是不可避免的。

　　更重要的是，此次镍价飙涨，加剧了汽车厂商们对原材料短缺的恐惧，会促使他们在全球去抢夺原材料，这肯定会反应在汽车厂商的经营成本上。

　　不单单是镍，钴矿、锰矿都是战略性资源，背后都隐藏着各方势力的明争暗斗。

　　因此不出意外的话，市场的淘汰速度将会加快，一些不具备上下游产业链把控能力的厂商将会快速出局。

电动汽车价格将上涨

　　镍等原材料价格上涨，会直接影响到动力电池的生产与制造成本，并最终反映到汽车的终端零售价上。

　　汽车的价格，本质上是由供需关系决定的，但又不是完全与供需关系有关。

　　电动汽车算是汽车行业的新生事物，短时内创造了大量的需求，这会带动与电动汽车有关的各种原材料一起飙升。

　　从这两天的市场表现来看，镍价格的确出现了冲高回落，不过有专业数据显示，国内市场的镍价格自2022年以来已经累计上涨了50%以上，也就是说，没有这次资本炒作事件，镍价格上涨也依然很快。

　　如果电动汽车厂商的销售扩张速度跟不上原材料上涨速度，那么就会被迫涨价。

　　过去一年多时间里的芯片短缺，就已经在国内引发了一波涨价潮。如果国内厂商不加紧布局，消费者又将承受下一波的涨价。

　　说白了，汽车是一种产业链极长的复杂工业品，它所需要的原材料也是国际大宗商品。而大宗商品最容易受到国际局势影响。

　　受电动汽车快速扩张的影响，镍、氖、钯、锌等原本不怎么稀缺的金属元素，突然成了国际上的紧俏物资，而且短期内很难解决供应问题，国际局势稍有变动就会影响电动汽车的生产成本。

　　这个行业发展很快，但它的抗风险能力还远不足以与燃油车行业相比。

动力电池市场格局将变

　　但有一个事实值得注意，那就是本次镍涨价，有一种电池是不受影响的，那就是以比亚迪刀片电池为代表的磷酸铁锂电池。

　　原因很简单，磷酸铁锂电池的正极材料是成本低廉的磷酸铁，不需要用到镍钴锰之类的稀有金属。

　　这或许是一种歪打正着，不过早在2021年6月份，比亚迪董事长王传福就表示，真正大规模使用的动力电池，一定不能使用稀有金属。

　　他给出的理由很简单，中国没有可用的钴资源，镍储量也非常少，如果大量使用镍钴锰等金属，将会被国外卡脖子。

　　其实动力电池的市场格局早已发生变化，从2021年5月份开始，磷酸铁锂电池的出货量就已经超越三元锂电池。

　　2021年全年磷酸铁锂电池出货量为117kWh，而三元锂电池则只有109kWh。

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　　目前高端车型仍然以三元锂电池为主，但随着磷酸铁锂电池的不断进化，未来将全面占领各个细分市场，有望解决中国缺少镍钴锰稀有金属的短板。

　　新能源汽车发展很快，但很脆弱，国内厂商除了比亚迪之外，其余的很少具备全产业链布局的能力。

　　这就需要市场各方一起努力，既能应对原材料上涨，又能为用户提供质优价廉的车型。如果连原材料价格上涨这一关都过不去，还谈什么弯道超车。

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